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黒人ナンパ隊が旅すがら日本人熟女をガチナンパ！優しくたくましい黒人に声を掛けられて満更でもない美熟女たち！黒人のデカチンに興味津々？？小さなオクチとマンコで黒い巨根を咥え込んじゃいます！！

姉妹というのは仲良さそうにみえても、実際はいつまでたってもライバルなんですよね！ナンパすると、自分の方が上とマウントをとりにいってしまうもんなんです。そんな姉妹の心理を利用してナンパ！妹の前で照れまくる姉！恥ずかしいけど姉の前でエッチなことをしてしまう妹！羞恥映像たっぷりな作品です！

弟を異性として意識してしまっているお姉ちゃん。「絶対にいけない事だとわかっているのに、自分の気持ちに嘘がつけなくて…」弟と一緒にお風呂に入って裸で気持ちを水に流すことを提案するも、お互いに興奮が高まってしまい…キスして抱きしめ合ってもう止まらない二人が、両親に内緒で禁断の生中出しSEX。

待ち合わせ場所にいたのはハーフのような顔立ちの黒髪女性【さとみさん（24）】普段は役員秘書をやってるGカップクール系美女。お金に困ってる訳ではないが刺激を求めて名古屋からパパ活の為に月に2回ほど上京してるらしい。ホテルIN→お酒が入り饒舌になる→目隠しで感度を高めて胸をサワサワ→乳首を弄りながらキス→マンコを愛撫→丁寧なクンニで発情！ギンギンになったのでチンポを舐めてもらう。お堅い感じかと思ったら「こういうの嫌いじゃないw」と結構ノリ良くしゃぶってくれる良い子wwソファに寝かせて挿入！ご無沙汰らしく締まりが良くてめちゃ気持ち良いwwゆ～っくりとスローで突くと感じまくりでエッロい反応ww軽くスパンキングをしながらバックでズンズン膣奥を刺激すると痙攣しながらガチイキ！！「こういうことされるの好き…／／／」とM発言ww騎乗位や立ちバックでぷるぷると揺れるたわわなGカップ巨乳も最高すぎwwwそんなイケナイドMちゃんにはもちろん中出し！！膣奥にた～っぷりとおじさん精子出してあげました！！

街行く女性に声をかけ口内を見せてもらう街角口内シリーズ。目を付けたターゲットはサバサバ系の綺麗なお姉さん。困惑しながらもなんとかOKを貰い人気のない場所に連れ込んでお口の中を観察開始！

女性は一人で家にいる時、絶対にセールスマンを家に上げてはいけない。彼の販売を断った人妻が○引に○されてしまった。人妻は床を這いつくばって逃げるが、後ろから挿入されてしまえばもう動けない。一番中出ししやすい陣地を取られ、びゅるびゅると中出し。

色々エッチな言葉を浴びせられて、女の子主導でコトが進んでしまいました（苦笑）「んっ？ヌイて欲しいの？」「ここが気持ちイイの？」なんて言われながら…この綺麗な中島美○似にバッチリ性処理プレイ！！デパートの1階で写女GET！1回じゃ終わらせたく無いッス、この関係。肉棒を焦らしながらペロペロ、誘った目で股間を擦ったり…逆にTバック＆手ブラをしてもらうまで苦労したッス…。エヘっ。

高収入のアルバイトを求めて面接に訪れた素人娘達に、いきなりオチンポ見せ付けたらいったいどーなる？目の前でムクムクと隆起する肉棒に視線が釘付けになった彼女達は、やがて生唾を飲み込みながら手を伸ばす！『じゃあ…ちょっと触るだけなら…』恥じらいと戸惑いは消え去り、本能赴くままに堕落していく7名のメス達！『私…もう我慢出来ない！』

ママ友との旅行に来ていた尚美さん40歳。混浴風呂で一緒になった男性に湯あたりを介抱されてからというもの、その男性にトキメキを覚えてしまった…。「また会いたいな…」そう思っていたところ旅館先でばったり再会。想いを告げた尚美さんの一夜限りの不倫劇が今始まろうとしている…。